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name: market-research
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description: Use this skill when the user asks for market sizing (TAM/SAM/SOM), competitive landscape analysis, market opportunity validation, industry trends, or due-diligence-grade market research. Triggers include 'Marktanalyse', 'TAM/SAM/SOM', 'Marktgroesse', 'Wettbewerber', 'Wettbewerbsanalyse', 'competitive landscape', 'market opportunity', 'Branchen-Brief'. Skill produces a sourced, structured market brief as .md and optionally .pdf, using web search rigorously and distinguishing between fact, inference, and recommendation. Skip for casual market questions or product feature comparisons.
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# Market Research & Competitive Analysis
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## Mission
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Liefere eine due-diligence-faehige Marktanalyse, die Investor-Pruefung standhaelt. Trenne strikt zwischen Fakt (mit Quelle), Inferenz (eigene Schlussfolgerung) und Empfehlung (subjektive Bewertung). Jede Zahl ist quellenbelegt — keine erfundenen Marktgroessen.
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## Wann aktivieren
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Bei Anfragen nach Marktgroesse, TAM/SAM/SOM-Berechnung, Wettbewerbsanalyse, Branchen-Briefs, Markt-Opportunity-Validierung. Nicht aktivieren fuer:
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- casual Markt-Fragen ohne Quellen-Anspruch
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- Produkt-Feature-Vergleiche ohne Marktkontext
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- Customer-Interviews / qualitative Discovery (anderes Werkzeug)
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## Workflow
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### Schritt 1 — Scope abstecken
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Klaere mit dem User vor jeder Recherche:
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- **Geografie**: DACH / EU / global / nationaler Markt? Atlas-LuKi-Net-Default ist DACH-Mittelstand.
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- **Branche / Vertical**: Branchen-agnostisch oder spitz (z.B. nur Kurverwaltungen, nur Verlage)?
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- **Zeit-Horizont**: aktuelles Jahr / 5-Jahres-Projektion?
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- **Detailtiefe**: Brief (5-8 Seiten) vs. Tiefenanalyse (15+ Seiten)?
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- **Zielgruppe des Outputs**: Investor / Vertrieb / interne Roadmap-Validierung?
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### Schritt 2 — TAM/SAM/SOM strukturieren
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Berechne in drei Schritten, jeweils mit expliziter Methodik:
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**TAM (Total Addressable Market)** — das gesamte adressierbare Marktvolumen, wenn jedes potentielle Konto gewonnen wuerde.
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- Top-Down: Branchenreport-Werte (Gartner, IDC, Statista, Bitkom, Branchenverbaende)
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- Bottom-Up: Anzahl potentielle Konten × durchschnittliches Jahresbudget
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- Beide Werte ausweisen, plausibilisieren, Quellen zitieren
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**SAM (Serviceable Addressable Market)** — der Teil des TAM, den das Produkt mit aktuellem Geschaeftsmodell und geografischem Fokus bedienen kann.
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- Geografische Eingrenzung
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- Kundengroessen-Eingrenzung (z.B. KMU 50-500 MA)
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- Branchen-Eingrenzung
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- Eigene Methodik pro Filter dokumentieren
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**SOM (Serviceable Obtainable Market)** — der Teil des SAM, den das Produkt realistisch in einem definierten Zeitraum gewinnen kann.
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- Typisch 1-5% des SAM in 3-5 Jahren fuer neue Produkte
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- Begruendung der Annahme (Wettbewerbslage, Salesteam-Groesse, Marketing-Budget, Pilot-Validierung)
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- SOM-Wachstumstrajektorie ueber Year-1 / Year-2 / Year-3 ausweisen
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### Schritt 3 — Web-Recherche
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Nutze Web-Search systematisch:
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- Suche zuerst nach **offiziellen Branchen-/Verbandsdaten** (Bitkom, Bundesverband Digitale Wirtschaft, KfW-Mittelstandsmonitor, Statistisches Bundesamt)
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- Dann **Marktforschungs-Berichte** (Statista, Gartner, IDC, Forrester) — beachte Paywall, oft nur Headline-Werte oeffentlich
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- Dann **Wettbewerbs-Websites, Investor-Presentations, Annual Reports**
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- Dann **Fach-Medien und Branchenpresse**
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Pro relevanter Datenpunkt: URL, Titel, Datum, Quellen-Typ.
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Wenn eine Zahl nicht belegbar ist: explizit als **Schaetzung** kennzeichnen und Schaetzungs-Methode angeben.
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### Schritt 4 — Wettbewerbsanalyse
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Strukturiere die Wettbewerbslage in drei Schichten:
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**Schicht 1 — Direkte Wettbewerber** (gleiches Produkt-Konzept, gleiche Zielgruppe)
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| Wettbewerber | Positionierung | Preis-Range | Staerke | Schwaeche | Differenzierung von uns |
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|---|---|---|---|---|---|
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| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
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**Schicht 2 — Indirekte Wettbewerber** (loesen das gleiche Problem anders)
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z.B. fuer Atlas: Inhouse-ChatGPT-Enterprise-Deployment, generische DSGVO-konforme KI-Plattformen, Open-Source-Selbstbau (Ollama + LangChain).
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**Schicht 3 — Substitute** (Status-quo, gegen den geworben werden muss)
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z.B. fuer Atlas: manuelle FAQ-Pflege, klassisches Wissensmanagement, Email-Hotline.
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**Positionierungs-Matrix** (2x2): Identifiziere 2 Achsen, die das Marktverstaendnis strukturieren (z.B. „DSGVO-On-Prem vs. Cloud" × „Mittelstand vs. Enterprise"). Platziere alle Wettbewerber und das eigene Produkt. Ziel: weisser Fleck, in dem das eigene Produkt einzigartig steht.
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### Schritt 5 — Markttrends und Treiber
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Identifiziere 3-5 strukturelle Trends, die fuer das Produkt rueckenwindartig wirken:
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- regulatorisch (DSGVO, EU AI Act, BFSG)
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- technologisch (LLM-Reife, On-Prem-Inferenz wird bezahlbar)
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- wirtschaftlich (Mittelstand-Digitalisierungsdruck)
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- demografisch / kulturell (KMU-IT-Personalmangel, Buergerservice-Erwartungen)
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Pro Trend: 1 Quelle (Studie, Pressebericht, Gesetzestext).
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### Schritt 6 — Output-Aufbau
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Erzeuge `deliverables/<Projekt>_Marktanalyse_<Datum>.md`:
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# <Projekt> — Marktanalyse
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Stand: <Datum>
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Geografie: <DACH/...>
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Branchen-Fokus: <...>
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## Executive Summary (1 Seite)
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3-5 Kernaussagen, jede mit Zahlen unterlegt.
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## 1. TAM/SAM/SOM
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### 1.1 TAM
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### 1.2 SAM
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### 1.3 SOM mit Year-1/Y2/Y3-Trajektorie
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## 2. Marktreiber und Trends
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1-2 Seiten
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## 3. Wettbewerbslage
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### 3.1 Direkte Wettbewerber (Tabelle)
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### 3.2 Indirekte Wettbewerber
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### 3.3 Substitute
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### 3.4 Positionierungs-Matrix (2x2)
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## 4. Markteintritts-These
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1 Seite — Warum jetzt? Welcher Spalt? Warum wir?
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## 5. Risiken und Annahmen
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Was koennte den Markt verschieben? Welche Annahmen sind besonders kritisch?
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## 6. Quellenverzeichnis
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URL, Titel, Datum, Zugriffsdatum, Typ (Studie/Bericht/Pressemitteilung)
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Optional: Auch als .pdf exportieren (via pdf document-skill).
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### Schritt 7 — Konsistenz mit Anchor
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Schreibe TAM/SAM/SOM-Werte und Top-Wettbewerber zurueck in `inputs/investor-anchors.md` (wenn vorhanden) fuer Cross-Doc-Konsistenz.
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## Fakt vs. Inferenz vs. Empfehlung — Sprachregeln
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| Kategorie | Sprachmuster | Beispiel |
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|---|---|---|
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| **Fakt** | Aktiv, mit Quellen-Anker | "Bitkom 2024: 73 % der DE-KMU planen KI-Investitionen [Quelle 12]" |
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| **Inferenz** | Konjunktiv oder "deutet darauf hin" | "Daraus laesst sich ableiten, dass ..." / "deutet auf einen TAM von ca. 800 Mio EUR hin" |
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| **Empfehlung** | "wir empfehlen" / "strategisch sinnvoll" | "Wir empfehlen den Markteintritt ueber die Kurverwaltungs-Vertikale, weil ..." |
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Verbiete dir das Verschmelzen — Investoren erkennen den Unterschied sofort.
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## Anti-Patterns (vermeiden)
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- TAM = Marktwert ohne Geografie-/Branchen-Eingrenzung
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- "Wir gehen davon aus, dass wir X % des SAM gewinnen" ohne Begruendung
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- Wettbewerber-Tabelle ohne Quellen-Datum (Wettbewerb veraendert sich monatlich)
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- Cherry-picking guenstiger Marktstudien
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- "Markt waechst um 30 % p.a." ohne CAGR-Zeitraum und Quelle
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## Querverweise
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- Nutzt: Web-Search, optional `pdf` (document-skills)
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- Liefert Input an: `investor-materials` (TAM/SAM/SOM in Anchor), `pitch-deck-builder` (Slide 5 Markt, Slide 9 Wettbewerb)
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