--- name: market-research description: Use this skill when the user asks for market sizing (TAM/SAM/SOM), competitive landscape analysis, market opportunity validation, industry trends, or due-diligence-grade market research. Triggers include 'Marktanalyse', 'TAM/SAM/SOM', 'Marktgroesse', 'Wettbewerber', 'Wettbewerbsanalyse', 'competitive landscape', 'market opportunity', 'Branchen-Brief'. Skill produces a sourced, structured market brief as .md and optionally .pdf, using web search rigorously and distinguishing between fact, inference, and recommendation. Skip for casual market questions or product feature comparisons. --- # Market Research & Competitive Analysis ## Mission Liefere eine due-diligence-faehige Marktanalyse, die Investor-Pruefung standhaelt. Trenne strikt zwischen Fakt (mit Quelle), Inferenz (eigene Schlussfolgerung) und Empfehlung (subjektive Bewertung). Jede Zahl ist quellenbelegt — keine erfundenen Marktgroessen. ## Wann aktivieren Bei Anfragen nach Marktgroesse, TAM/SAM/SOM-Berechnung, Wettbewerbsanalyse, Branchen-Briefs, Markt-Opportunity-Validierung. Nicht aktivieren fuer: - casual Markt-Fragen ohne Quellen-Anspruch - Produkt-Feature-Vergleiche ohne Marktkontext - Customer-Interviews / qualitative Discovery (anderes Werkzeug) ## Workflow ### Schritt 1 — Scope abstecken Klaere mit dem User vor jeder Recherche: - **Geografie**: DACH / EU / global / nationaler Markt? Atlas-LuKi-Net-Default ist DACH-Mittelstand. - **Branche / Vertical**: Branchen-agnostisch oder spitz (z.B. nur Kurverwaltungen, nur Verlage)? - **Zeit-Horizont**: aktuelles Jahr / 5-Jahres-Projektion? - **Detailtiefe**: Brief (5-8 Seiten) vs. Tiefenanalyse (15+ Seiten)? - **Zielgruppe des Outputs**: Investor / Vertrieb / interne Roadmap-Validierung? ### Schritt 2 — TAM/SAM/SOM strukturieren Berechne in drei Schritten, jeweils mit expliziter Methodik: **TAM (Total Addressable Market)** — das gesamte adressierbare Marktvolumen, wenn jedes potentielle Konto gewonnen wuerde. - Top-Down: Branchenreport-Werte (Gartner, IDC, Statista, Bitkom, Branchenverbaende) - Bottom-Up: Anzahl potentielle Konten × durchschnittliches Jahresbudget - Beide Werte ausweisen, plausibilisieren, Quellen zitieren **SAM (Serviceable Addressable Market)** — der Teil des TAM, den das Produkt mit aktuellem Geschaeftsmodell und geografischem Fokus bedienen kann. - Geografische Eingrenzung - Kundengroessen-Eingrenzung (z.B. KMU 50-500 MA) - Branchen-Eingrenzung - Eigene Methodik pro Filter dokumentieren **SOM (Serviceable Obtainable Market)** — der Teil des SAM, den das Produkt realistisch in einem definierten Zeitraum gewinnen kann. - Typisch 1-5% des SAM in 3-5 Jahren fuer neue Produkte - Begruendung der Annahme (Wettbewerbslage, Salesteam-Groesse, Marketing-Budget, Pilot-Validierung) - SOM-Wachstumstrajektorie ueber Year-1 / Year-2 / Year-3 ausweisen ### Schritt 3 — Web-Recherche Nutze Web-Search systematisch: - Suche zuerst nach **offiziellen Branchen-/Verbandsdaten** (Bitkom, Bundesverband Digitale Wirtschaft, KfW-Mittelstandsmonitor, Statistisches Bundesamt) - Dann **Marktforschungs-Berichte** (Statista, Gartner, IDC, Forrester) — beachte Paywall, oft nur Headline-Werte oeffentlich - Dann **Wettbewerbs-Websites, Investor-Presentations, Annual Reports** - Dann **Fach-Medien und Branchenpresse** Pro relevanter Datenpunkt: URL, Titel, Datum, Quellen-Typ. Wenn eine Zahl nicht belegbar ist: explizit als **Schaetzung** kennzeichnen und Schaetzungs-Methode angeben. ### Schritt 4 — Wettbewerbsanalyse Strukturiere die Wettbewerbslage in drei Schichten: **Schicht 1 — Direkte Wettbewerber** (gleiches Produkt-Konzept, gleiche Zielgruppe) | Wettbewerber | Positionierung | Preis-Range | Staerke | Schwaeche | Differenzierung von uns | |---|---|---|---|---|---| | ... | ... | ... | ... | ... | ... | **Schicht 2 — Indirekte Wettbewerber** (loesen das gleiche Problem anders) z.B. fuer Atlas: Inhouse-ChatGPT-Enterprise-Deployment, generische DSGVO-konforme KI-Plattformen, Open-Source-Selbstbau (Ollama + LangChain). **Schicht 3 — Substitute** (Status-quo, gegen den geworben werden muss) z.B. fuer Atlas: manuelle FAQ-Pflege, klassisches Wissensmanagement, Email-Hotline. **Positionierungs-Matrix** (2x2): Identifiziere 2 Achsen, die das Marktverstaendnis strukturieren (z.B. „DSGVO-On-Prem vs. Cloud" × „Mittelstand vs. Enterprise"). Platziere alle Wettbewerber und das eigene Produkt. Ziel: weisser Fleck, in dem das eigene Produkt einzigartig steht. ### Schritt 5 — Markttrends und Treiber Identifiziere 3-5 strukturelle Trends, die fuer das Produkt rueckenwindartig wirken: - regulatorisch (DSGVO, EU AI Act, BFSG) - technologisch (LLM-Reife, On-Prem-Inferenz wird bezahlbar) - wirtschaftlich (Mittelstand-Digitalisierungsdruck) - demografisch / kulturell (KMU-IT-Personalmangel, Buergerservice-Erwartungen) Pro Trend: 1 Quelle (Studie, Pressebericht, Gesetzestext). ### Schritt 6 — Output-Aufbau Erzeuge `deliverables/_Marktanalyse_.md`: ```markdown # — Marktanalyse Stand: Geografie: Branchen-Fokus: <...> ## Executive Summary (1 Seite) 3-5 Kernaussagen, jede mit Zahlen unterlegt. ## 1. TAM/SAM/SOM ### 1.1 TAM ### 1.2 SAM ### 1.3 SOM mit Year-1/Y2/Y3-Trajektorie ## 2. Marktreiber und Trends 1-2 Seiten ## 3. Wettbewerbslage ### 3.1 Direkte Wettbewerber (Tabelle) ### 3.2 Indirekte Wettbewerber ### 3.3 Substitute ### 3.4 Positionierungs-Matrix (2x2) ## 4. Markteintritts-These 1 Seite — Warum jetzt? Welcher Spalt? Warum wir? ## 5. Risiken und Annahmen Was koennte den Markt verschieben? Welche Annahmen sind besonders kritisch? ## 6. Quellenverzeichnis URL, Titel, Datum, Zugriffsdatum, Typ (Studie/Bericht/Pressemitteilung) ``` Optional: Auch als .pdf exportieren (via pdf document-skill). ### Schritt 7 — Konsistenz mit Anchor Schreibe TAM/SAM/SOM-Werte und Top-Wettbewerber zurueck in `inputs/investor-anchors.md` (wenn vorhanden) fuer Cross-Doc-Konsistenz. ## Fakt vs. Inferenz vs. Empfehlung — Sprachregeln | Kategorie | Sprachmuster | Beispiel | |---|---|---| | **Fakt** | Aktiv, mit Quellen-Anker | "Bitkom 2024: 73 % der DE-KMU planen KI-Investitionen [Quelle 12]" | | **Inferenz** | Konjunktiv oder "deutet darauf hin" | "Daraus laesst sich ableiten, dass ..." / "deutet auf einen TAM von ca. 800 Mio EUR hin" | | **Empfehlung** | "wir empfehlen" / "strategisch sinnvoll" | "Wir empfehlen den Markteintritt ueber die Kurverwaltungs-Vertikale, weil ..." | Verbiete dir das Verschmelzen — Investoren erkennen den Unterschied sofort. ## Anti-Patterns (vermeiden) - TAM = Marktwert ohne Geografie-/Branchen-Eingrenzung - "Wir gehen davon aus, dass wir X % des SAM gewinnen" ohne Begruendung - Wettbewerber-Tabelle ohne Quellen-Datum (Wettbewerb veraendert sich monatlich) - Cherry-picking guenstiger Marktstudien - "Markt waechst um 30 % p.a." ohne CAGR-Zeitraum und Quelle ## Querverweise - Nutzt: Web-Search, optional `pdf` (document-skills) - Liefert Input an: `investor-materials` (TAM/SAM/SOM in Anchor), `pitch-deck-builder` (Slide 5 Markt, Slide 9 Wettbewerb)