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market-research

Use this skill when the user asks for market sizing (TAM/SAM/SOM), competitive landscape analysis, market opportunity validation, industry trends, or due-diligence-grade market research. Triggers include 'Marktanalyse', 'TAM/SAM/SOM', 'Marktgroesse', 'Wettbewerber', 'Wettbewerbsanalyse', 'competitive landscape', 'market opportunity', 'Branchen-Brief'. Skill produces a sourced, structured market brief as .md and optionally .pdf, using web search rigorously and distinguishing between fact, inference, and recommendation. Skip for casual market questions or product feature comparisons.

Market Research & Competitive Analysis

Mission

Liefere eine due-diligence-faehige Marktanalyse, die Investor-Pruefung standhaelt. Trenne strikt zwischen Fakt (mit Quelle), Inferenz (eigene Schlussfolgerung) und Empfehlung (subjektive Bewertung). Jede Zahl ist quellenbelegt — keine erfundenen Marktgroessen.

Wann aktivieren

Bei Anfragen nach Marktgroesse, TAM/SAM/SOM-Berechnung, Wettbewerbsanalyse, Branchen-Briefs, Markt-Opportunity-Validierung. Nicht aktivieren fuer:

• casual Markt-Fragen ohne Quellen-Anspruch
• Produkt-Feature-Vergleiche ohne Marktkontext
• Customer-Interviews / qualitative Discovery (anderes Werkzeug)

Workflow

Schritt 1 — Scope abstecken

Klaere mit dem User vor jeder Recherche:

• Geografie: DACH / EU / global / nationaler Markt? Atlas-LuKi-Net-Default ist DACH-Mittelstand.
• Branche / Vertical: Branchen-agnostisch oder spitz (z.B. nur Kurverwaltungen, nur Verlage)?
• Zeit-Horizont: aktuelles Jahr / 5-Jahres-Projektion?
• Detailtiefe: Brief (5-8 Seiten) vs. Tiefenanalyse (15+ Seiten)?
• Zielgruppe des Outputs: Investor / Vertrieb / interne Roadmap-Validierung?

Schritt 2 — TAM/SAM/SOM strukturieren

Berechne in drei Schritten, jeweils mit expliziter Methodik:

TAM (Total Addressable Market) — das gesamte adressierbare Marktvolumen, wenn jedes potentielle Konto gewonnen wuerde.

• Top-Down: Branchenreport-Werte (Gartner, IDC, Statista, Bitkom, Branchenverbaende)
• Bottom-Up: Anzahl potentielle Konten × durchschnittliches Jahresbudget
• Beide Werte ausweisen, plausibilisieren, Quellen zitieren

SAM (Serviceable Addressable Market) — der Teil des TAM, den das Produkt mit aktuellem Geschaeftsmodell und geografischem Fokus bedienen kann.

• Geografische Eingrenzung
• Kundengroessen-Eingrenzung (z.B. KMU 50-500 MA)
• Branchen-Eingrenzung
• Eigene Methodik pro Filter dokumentieren

SOM (Serviceable Obtainable Market) — der Teil des SAM, den das Produkt realistisch in einem definierten Zeitraum gewinnen kann.

• Typisch 1-5% des SAM in 3-5 Jahren fuer neue Produkte
• Begruendung der Annahme (Wettbewerbslage, Salesteam-Groesse, Marketing-Budget, Pilot-Validierung)
• SOM-Wachstumstrajektorie ueber Year-1 / Year-2 / Year-3 ausweisen

Schritt 3 — Web-Recherche

Nutze Web-Search systematisch:

• Suche zuerst nach offiziellen Branchen-/Verbandsdaten (Bitkom, Bundesverband Digitale Wirtschaft, KfW-Mittelstandsmonitor, Statistisches Bundesamt)
• Dann Marktforschungs-Berichte (Statista, Gartner, IDC, Forrester) — beachte Paywall, oft nur Headline-Werte oeffentlich
• Dann Wettbewerbs-Websites, Investor-Presentations, Annual Reports
• Dann Fach-Medien und Branchenpresse

Pro relevanter Datenpunkt: URL, Titel, Datum, Quellen-Typ.

Wenn eine Zahl nicht belegbar ist: explizit als Schaetzung kennzeichnen und Schaetzungs-Methode angeben.

Schritt 4 — Wettbewerbsanalyse

Strukturiere die Wettbewerbslage in drei Schichten:

Schicht 1 — Direkte Wettbewerber (gleiches Produkt-Konzept, gleiche Zielgruppe)

Wettbewerber	Positionierung	Preis-Range	Staerke	Schwaeche	Differenzierung von uns
...	...	...	...	...	...

Schicht 2 — Indirekte Wettbewerber (loesen das gleiche Problem anders)

z.B. fuer Atlas: Inhouse-ChatGPT-Enterprise-Deployment, generische DSGVO-konforme KI-Plattformen, Open-Source-Selbstbau (Ollama + LangChain).

Schicht 3 — Substitute (Status-quo, gegen den geworben werden muss)

z.B. fuer Atlas: manuelle FAQ-Pflege, klassisches Wissensmanagement, Email-Hotline.

Positionierungs-Matrix (2x2): Identifiziere 2 Achsen, die das Marktverstaendnis strukturieren (z.B. „DSGVO-On-Prem vs. Cloud" × „Mittelstand vs. Enterprise"). Platziere alle Wettbewerber und das eigene Produkt. Ziel: weisser Fleck, in dem das eigene Produkt einzigartig steht.

Schritt 5 — Markttrends und Treiber

Identifiziere 3-5 strukturelle Trends, die fuer das Produkt rueckenwindartig wirken:

• regulatorisch (DSGVO, EU AI Act, BFSG)
• technologisch (LLM-Reife, On-Prem-Inferenz wird bezahlbar)
• wirtschaftlich (Mittelstand-Digitalisierungsdruck)
• demografisch / kulturell (KMU-IT-Personalmangel, Buergerservice-Erwartungen)

Pro Trend: 1 Quelle (Studie, Pressebericht, Gesetzestext).

Schritt 6 — Output-Aufbau

Erzeuge deliverables/<Projekt>_Marktanalyse_<Datum>.md:

# <Projekt> — Marktanalyse
Stand: <Datum>
Geografie: <DACH/...>
Branchen-Fokus: <...>

## Executive Summary (1 Seite)
3-5 Kernaussagen, jede mit Zahlen unterlegt.

## 1. TAM/SAM/SOM
### 1.1 TAM
### 1.2 SAM
### 1.3 SOM mit Year-1/Y2/Y3-Trajektorie

## 2. Marktreiber und Trends
1-2 Seiten

## 3. Wettbewerbslage
### 3.1 Direkte Wettbewerber (Tabelle)
### 3.2 Indirekte Wettbewerber
### 3.3 Substitute
### 3.4 Positionierungs-Matrix (2x2)

## 4. Markteintritts-These
1 Seite — Warum jetzt? Welcher Spalt? Warum wir?

## 5. Risiken und Annahmen
Was koennte den Markt verschieben? Welche Annahmen sind besonders kritisch?

## 6. Quellenverzeichnis
URL, Titel, Datum, Zugriffsdatum, Typ (Studie/Bericht/Pressemitteilung)

Optional: Auch als .pdf exportieren (via pdf document-skill).

Schritt 7 — Konsistenz mit Anchor

Schreibe TAM/SAM/SOM-Werte und Top-Wettbewerber zurueck in inputs/investor-anchors.md (wenn vorhanden) fuer Cross-Doc-Konsistenz.

Fakt vs. Inferenz vs. Empfehlung — Sprachregeln

Kategorie	Sprachmuster	Beispiel
Fakt	Aktiv, mit Quellen-Anker	"Bitkom 2024: 73 % der DE-KMU planen KI-Investitionen [Quelle 12]"
Inferenz	Konjunktiv oder "deutet darauf hin"	"Daraus laesst sich ableiten, dass ..." / "deutet auf einen TAM von ca. 800 Mio EUR hin"
Empfehlung	"wir empfehlen" / "strategisch sinnvoll"	"Wir empfehlen den Markteintritt ueber die Kurverwaltungs-Vertikale, weil ..."

Verbiete dir das Verschmelzen — Investoren erkennen den Unterschied sofort.

Anti-Patterns (vermeiden)

• TAM = Marktwert ohne Geografie-/Branchen-Eingrenzung
• "Wir gehen davon aus, dass wir X % des SAM gewinnen" ohne Begruendung
• Wettbewerber-Tabelle ohne Quellen-Datum (Wettbewerb veraendert sich monatlich)
• Cherry-picking guenstiger Marktstudien
• "Markt waechst um 30 % p.a." ohne CAGR-Zeitraum und Quelle

Querverweise

• Nutzt: Web-Search, optional pdf (document-skills)
• Liefert Input an: investor-materials (TAM/SAM/SOM in Anchor), pitch-deck-builder (Slide 5 Markt, Slide 9 Wettbewerb)